無料の四半期業績報告（QBR）テンプレート
要約を最初に、売上と目標の比較、成果、未達事項、パイプライン、リスク、来期の重点まで、四半期を11枚で報告します。サンプルの数字入り。
内容
2026年 第3四半期 業績報告 売上は計画を上回りました。
- 売上は4.2億円で計画比6%増。運賃の上昇で粗利率は2ポイント低下しました。本日、1件のご判断をお願いします。
要約：売上は計画超え、粗利率は低下
- 売上4.2億円。計画比6%増、前四半期比12%増
- 粗利率31%。運賃の上昇で2ポイント低下
- ご判断事項：第4四半期の第2倉庫開設の承認
売上と目標の比較
- 4.2億円 売上（目標3.96億円）
- 106% 計画達成率
- +12% 前四半期比
3か月すべてで計画を達成
顧客
- 1,284 取引中の顧客数
- +96 今期の新規顧客
- 94% 契約更新率
成果と未達事項
- 成果
- 過去最大の顧客、メトロフーズと契約（年間3,800万円）
- 翌日配送の対象が4都市に拡大
- サポートの初回対応が2時間以内に
- 未達事項
- 運賃が14%上昇し、粗利率が2ポイント低下
- モバイル受注の開始が11月にずれ込み
- 営業のシニア職2名が未採用
第4四半期のパイプライン
- 6.8億円 商談パイプライン
- 2.1億円 確度加重の見込み
- 3.2倍 第4四半期目標に対するカバー率
注視しているリスク
- 運賃：運送会社2社と11月15日までに再交渉
- 採用：営業職2名に内定を提示済み
- データ：12月から ISMS の認証審査が始まる
第4四半期の重点
- 千葉倉庫を開設する（本日の承認が必要）
- モバイル受注を全顧客に提供する
- 粗利率を33%に戻す
お客様の声
- 月曜の納品を一度も遅らせたことがない仕入先は、北都サプライさんだけです。
本日ご判断いただきたいこと
- 第4四半期に開設するため、千葉倉庫の承認をお願いします
その他のテンプレート
- 見積書: Excelで使える見積書テンプレート。数量と単価を入れると金額、小計、消費税（10%）、税込合計が自動で計算され、御見積金額に反映されます。適格請求書発行事業者の登録番号欄付き。
- 請求書: インボイス制度（適格請求書）に対応したExcelの請求書テンプレート。登録番号（T＋13桁）、税率ごとの税抜金額と消費税（10%・軽減税率8%）、税込のご請求金額を数式で自動計算します。
- 議事録: 社内会議や定例会議に使える議事録テンプレート。会議名・日時・場所・出席者の表、議題、決定事項、討議内容、担当と期限付きの宿題事項（ToDo）、次回予定を記入例付きでまとめています。
- 週次チーム報告: 今週のトピック、指標、リリースしたもの、担当者つきの課題、来週の予定をまとめる6枚の週次報告です。サンプルのチームと数字入り。
- SWOT分析: 事業や製品、計画の強み・弱み・機会・脅威を整理し、クロスSWOTで戦略と次の一手につなげる9枚の資料です。サンプルの飲食店入り。
- 会社紹介資料: 取引先、新入社員、お客様に向けて、ミッション、数字で見る会社、事業内容、価値観、お客様の声、連絡先を紹介するスライドです。太陽光発電会社のサンプル付き。
- 戦略提案書（コンサルティング）: 現状・課題・解決策、選択肢の比較、提言、ロードマップ、リスクの順に、コンサルタントの流儀でクライアントに戦略を提案するスライドです。サンプルのクライアント付き。
- 月次KPIレビュー: スコアカード、達成・未達の指標、原因、担当者と期日つきの対策まで、月次のKPI会議を1つの資料で進めるスライドです。サンプル企業付き。