無料の月次KPIレビューテンプレート
スコアカード、達成・未達の指標、原因、担当者と期日つきの対策まで、月次のKPI会議を1つの資料で進めるスライドです。サンプル企業付き。
内容
9月 KPIレビュー 4指標中2つが目標達成。
- 売上と顧客評価は目標を達成。粗利率と納期遵守率は未達で、その対策をまとめました。
売上は目標達成、粗利率と配送は未達
- 2.86億円 売上高（目標2.8億円）
- 38.2% 粗利率（目標40%）
- 91% 納期遵守率（目標96%）
- 4.5★ 顧客評価（目標4.5）
4指標が順調、3指標が未達
- 順調
- 売上高：目標比102%
- 定期購入：18,400件、6%増
- 顧客評価：4.5★で横ばい
- 返品率：2.8%で上限3%を下回る
- 未達
- 粗利率：目標を1.8ポイント下回る
- 納期遵守率：目標を5ポイント下回る
- 問い合わせ未対応：1,140件（上限600件）
何が起きたのか
- 3つの未達の原因
第3週に遅延注文が急増
配送遅延の原因は1つの物流センター
- 新WMS稼働後、遅延注文の64%が厚木で発生
- 11日間、2つのシフトで人員が不足
- 運送会社の集荷が16時の締め切りに9回間に合わず
粗利率の低下は価格ではなく販促が原因
- シルバーウィークの25%オフが予定より5日長く続いた
- 販促期間中、送料無料の基準を3,500円に引き下げ
- 仕入価格は横ばい。つまり、原因は自社にある
配送遅延が問い合わせの滞留を招いた
- 9月は「注文はいつ届く？」の問い合わせが140%増
- 初回返信までの時間が31時間に悪化
- 配送が回復すれば、滞留は解消する見込み
担当者と期日を決めた6つの対策
- 配送と問い合わせ
- 厚木に週末シフトを追加：渡辺、10月10日
- WMSのピッキング経路を修正：小林、10月17日
- 遅延のお知らせメールを先回りで送信：加藤、10月14日
- 粗利率
- 販促の終了日をシステムで固定：吉田、10月9日
- 送料無料の基準を4,900円に戻す：吉田、11月1日
- 粗利率の週次アラートをSlackに：山本、10月16日
10月に目指す姿
- 95% 納期遵守率
- 40% 粗利率
- 600件未満 未対応の問い合わせ
次回レビュー：11月10日（火）
- オペレーション部長 山本 愛 · [email protected]
その他のテンプレート
- 見積書: Excelで使える見積書テンプレート。数量と単価を入れると金額、小計、消費税（10%）、税込合計が自動で計算され、御見積金額に反映されます。適格請求書発行事業者の登録番号欄付き。
- 請求書: インボイス制度（適格請求書）に対応したExcelの請求書テンプレート。登録番号（T＋13桁）、税率ごとの税抜金額と消費税（10%・軽減税率8%）、税込のご請求金額を数式で自動計算します。
- 議事録: 社内会議や定例会議に使える議事録テンプレート。会議名・日時・場所・出席者の表、議題、決定事項、討議内容、担当と期限付きの宿題事項（ToDo）、次回予定を記入例付きでまとめています。
- 四半期業績報告（QBR）: 要約を最初に、売上と目標の比較、成果、未達事項、パイプライン、リスク、来期の重点まで、四半期を11枚で報告します。サンプルの数字入り。
- 週次チーム報告: 今週のトピック、指標、リリースしたもの、担当者つきの課題、来週の予定をまとめる6枚の週次報告です。サンプルのチームと数字入り。
- SWOT分析: 事業や製品、計画の強み・弱み・機会・脅威を整理し、クロスSWOTで戦略と次の一手につなげる9枚の資料です。サンプルの飲食店入り。
- 会社紹介資料: 取引先、新入社員、お客様に向けて、ミッション、数字で見る会社、事業内容、価値観、お客様の声、連絡先を紹介するスライドです。太陽光発電会社のサンプル付き。
- 戦略提案書（コンサルティング）: 現状・課題・解決策、選択肢の比較、提言、ロードマップ、リスクの順に、コンサルタントの流儀でクライアントに戦略を提案するスライドです。サンプルのクライアント付き。