무료 월간 KPI 리뷰 양식
스코어카드, 목표 달성·미달 지표, 근본 원인, 담당자와 기한이 있는 실행 과제까지 월간 KPI 회의를 한 문서로 진행합니다. 예시 회사가 들어 있습니다.
구성
9월 KPI 리뷰 4개 중 2개 목표 달성.
- 매출과 평점은 목표를 달성했습니다. 이익률과 정시 배송은 미달이며, 개선책을 담았습니다.
매출은 목표 달성, 이익률과 배송은 미달
- 28.6억 원 매출 (목표 28억 원)
- 38.2% 매출총이익률 (목표 40%)
- 91% 정시 배송률 (목표 96%)
- 4.5★ 고객 평점 (목표 4.5)
지표 4개 정상, 3개 미달
- 정상
- 매출: 목표 대비 102%
- 정기구독: 18,400건, 6% 증가
- 고객 평점 4.5★ 유지
- 반품률 2.8%, 한도 3% 이내
- 미달
- 매출총이익률: 목표보다 1.8%p 낮음
- 정시 배송률: 목표보다 5%p 낮음
- 미처리 문의: 1,140건 (한도 600건)
무엇이 잘못됐나
- 미달 지표 3개의 근본 원인
3주차에 지연 주문이 급증
배송 지연은 한 물류센터에서 발생했습니다
- 새 WMS 가동 후 지연 주문의 64%가 이천에서 발생
- 2개 근무조가 11일간 인력 부족으로 운영
- 택배 집하가 오후 4시 마감을 9번 놓침
이익률 하락은 가격이 아닌 프로모션 탓입니다
- 추석 25% 할인이 계획보다 5일 더 진행됨
- 프로모션 기간 무료배송 기준을 3만 5천 원으로 낮춤
- 공급가는 그대로였으니 해결책은 우리 몫
지연 주문이 미처리 문의를 늘렸습니다
- “주문 어디쯤 왔나요?” 문의 9월 140% 증가
- 첫 응답 시간 31시간으로 늘어남
- 배송이 회복되면 미처리 문의도 해소 예상
실행 과제 6개, 과제마다 담당자와 기한
- 배송과 고객 지원
- 이천 주말 근무조 추가: 이준, 10/10
- WMS 피킹 경로 수정: 김하나, 10/17
- 지연 사전 안내 메일: 박은지, 10/14
- 이익률
- 프로모션 종료일 시스템 고정: 정민호, 10/9
- 무료배송 기준 4만 9천 원 복귀: 정민호, 11/1
- 주간 이익률 알림 Slack 발송: 오지은, 10/16
10월의 목표 모습
- 95% 정시 배송률
- 40% 매출총이익률
- < 600 미처리 문의
다음 리뷰: 11월 10일 화요일
- 오지은 운영 총괄 · [email protected]
다른 템플릿
- 견적서: 엑셀 견적서 양식. 수량과 단가를 넣으면 공급가액, 부가세(10%), 합계금액이 수식으로 자동 계산됩니다. 공급자 사업자등록번호, 상호, 대표자, 업태·종목 칸과 유효기간·납기·결제조건이 포함되어 있습니다.
- 거래명세서: 엑셀 거래명세서(거래명세표) 양식. 공급자와 공급받는자의 사업자등록번호를 나란히 적고, 품목별 공급가액과 세액(10%), 합계금액, 전잔금·입금액·잔액이 자동으로 계산됩니다.
- 회의록: 팀 회의와 정기 회의에 쓰는 회의록 양식. 회의명, 일시, 장소, 참석자, 작성자 표와 회의 안건, 회의 내용, 결정 사항, 담당자와 기한이 있는 실행 항목, 다음 회의 일정을 작성 예시와 함께 담았습니다.
- 분기 실적 보고 (QBR): 한 분기를 11장으로 보고합니다. 요약을 먼저 보여 주고 목표 대비 매출, 성과, 부진, 파이프라인, 리스크, 다음 분기 우선순위 순으로 정리합니다. 예시 숫자 포함.
- 주간 업무 보고: 핵심 요약, 주요 지표, 완료한 일, 담당자가 정해진 이슈, 다음 주 계획까지 6장으로 정리하는 주간 보고 자료입니다. 예시 팀과 숫자 포함.
- SWOT 분석: 사업, 제품, 계획의 강점·약점·기회·위협을 정리하고 전략과 다음 단계로 연결하는 9장 구성입니다. 예시 사업 포함.
- 회사 소개서: 미션, 주요 수치, 제품과 서비스, 핵심 가치, 고객 후기, 연락처로 파트너, 신규 입사자, 고객에게 회사를 소개합니다. 태양광 회사 예시가 들어 있습니다.
- 컨설팅 전략 보고서: 현황, 문제, 해결책, 대안 비교, 권고안, 로드맵, 리스크까지 컨설턴트처럼 고객에게 전략을 제안합니다. 예시 고객사가 들어 있습니다.