無料のKPIレポート（月次）テンプレート
主要指標の目標・実績・ステータスの表に、ハイライト、課題、担当者付きの対応策をまとめた月次KPIレポートです。経営陣や取締役会への業績報告に使えます。
内容
SPROUT BOX 月次KPIレポート：2026年9月 ミールキット定期宅配サービス（東京都品川区） · 作成：木村 大輔（事業企画部長） · 2026年10月6日 |
5.28億円 月間売上（8月比6.8%増） | 52,340人 アクティブ会員数 | ¥8,550 顧客獲得単価 | 94.6% 時間どおりの配達率（目標97%） |
概要
9月は成長面で好調な月となり、売上は8月比6.8%増、アクティブ会員数は初めて52,000人を超えました。顧客獲得単価は、友だち紹介キャンペーンの効果で目標を下回りました。一方で、大阪エリアの配送委託先のトラブルにより時間どおりの配達率が目標を下回ったこと、入会2か月目の会員の解約率が上昇したことの2点に注意が必要です。
主要業績評価指標（KPI）
KPI | 目標 | 実績 | 前月 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
月間売上 | 5.10億円 | 5.28億円 | 4.95億円 | 順調 |
アクティブ会員数 | 51,000人 | 52,340人 | 49,860人 | 順調 |
新規会員数 | 6,500人 | 6,910人 | 6,120人 | 順調 |
顧客獲得単価（CAC） | ¥9,300 | ¥8,550 | ¥9,600 | 順調 |
月次解約率 | 7.5% | 8.1% | 7.4% | 未達 |
平均注文単価 | ¥10,200 | ¥10,080 | ¥10,170 | 要注意 |
時間どおりの配達率 | 97.0% | 94.6% | 97.4% | 未達 |
粗利率 | 38.0% | 38.4% | 37.6% | 順調 |
顧客満足度（CSAT） | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 要注意 |
物流センターの食品廃棄率 | 3.0% | 2.7% | 3.1% | 順調 |
ステータスの見方：順調 目標達成または目標以上。要注意 目標との差が5%以内。未達 目標との差が5%超。
ハイライト
- 友だち紹介キャンペーン： 9月1日に開始した「紹介した人も、された人も6,000円オフ」キャンペーンで1,840人の新規会員（全体の27%）を獲得し、平均獲得単価は6,150円でした。これにより全体のCACは8,550円まで下がりました。
- 過去最高の売上： 5.28億円は過去最高の月間売上です。会員数の増加と、注文の14%を占めるまでになった新しいファミリープランが寄与しました。
- 粗利率の改善： 千葉県の2つの農家と青果の契約条件を見直し、粗利率が0.8ポイント改善しました。
- 食品廃棄の削減： 新しい需要予測により、物流センターの廃棄率が2.7%となり、初めて目標を下回りました。
課題
1. 時間どおりの配達率が94.6%に低下
大阪エリアの配送委託先「なにわエクスプレス」で、9月14日の週にドライバー2人が退職しました。約1,150箱が1日遅れて届き、380人のお客様に合計171万円分のクーポンを付与しました。大阪エリア以外の配達率は97.8%を維持しています。
2. 入会2か月目の解約率が上昇
入会2か月目の会員の解約率が14%から17%に上がりました。退会時アンケートでは、初回割引終了後の価格（回答の46%）と、メニューの代わり映えのなさ（28%）が主な理由に挙がっています。
3. 平均注文単価が伸び悩み
割引終了後に2人前・週3食のプランを選ぶお客様が増え、注文単価が目標を120円下回りました。
対応策
対応策 | 担当者 | 期限 | ステータス |
|---|---|---|---|
月曜・火曜の配達用に、大阪エリアで2社目の配送委託先を追加する | 森 真由美（物流マネージャー） | 2026年10月20日 | 対応中 |
配達遅延の影響を受けたお客様に、こちらからクーポンを付与し、お詫びのメールを送る | 西田 麻衣（カスタマーエクスペリエンス責任者） | 2026年10月10日 | 完了 |
初回のみの割引に代えて、2〜3か月目の段階的な割引をテストする | 石井 翔（グロースマネージャー） | 2026年11月1日 | 未着手 |
週替わりメニューを18品から24品に増やす | 長谷川 優子（料理開発責任者） | 2026年11月15日 | 対応中 |
注文単価を上げるため、決済画面で追加商品（デザート、朝食）を提案する | 石井 翔（グロースマネージャー） | 2026年10月30日 | 対応中 |
10月の見通し
10月は売上約5.48億円、アクティブ会員数54,000人を見込んでいます。主なリスクは、2社目の配送委託先が稼働するまでの大阪エリアの配達品質です。次回のKPIレポートは2026年11月5日に共有します。
その他のテンプレート
- 調査結果報告: 調査の問い、調査方法、主要な数字、根拠つきの3つの発見、その意味、提言まで、調査結果を10枚で発表します。サンプルの調査入り。
- 年次報告書（アニュアルレポート）: 代表メッセージ、財務ハイライト、主な出来事、社会への影響、学び、来期の見通しで1年を株主や関係者に報告するスライドです。サンプル企業付き。
- ホワイトペーパー: エグゼクティブサマリー、課題、裏付けデータ、導入事例、出典をそろえたBtoB向けホワイトペーパーです。見込み顧客の啓発やリード獲得に使えます。
- 助成金申請書: 事業概要、データに基づく必要性、目標、活動内容、評価方法、予算表、継続計画をまとめたNPO向けの助成金申請書です。財団やCSR基金への申請に使えます。